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农行今将正式登陆A股或成全球历史上最大IPO【新资讯】

发布时间:2019-10-16 16:24:44 阅读: 来源:气球厂家

根据中国农业银行A股招股意向书,7月15日,农行公司网上发行的103.10亿股将在上交所挂牌交易;H股交易时间将安排在7月16日,届时,四家国有大行将全部完成“A H”两地上市。而作为最后一家上市的国有大型银行,农行上市交易也有四大关注点引发投资者的注意。

关注点一 或成全球历史上最大IPO

4年前,中国工商银行“A H”发行成就了当时全球证券史上最大IPO。不过这一纪录在波澜壮阔的A股IPO大潮前根本不堪一击。在原A股十大IPO中,交通银行的募资规模仅有252亿元,不敌中煤能源、中国人寿等前9位IPO大户。

近日农行在沪港两地同步IPO终于尘埃落定。若绿鞋全额行使,农行A H股IPO将在全球募集221亿美元,成为全球历史上最大IPO。不少人在认购期开始前就纷纷表示一定要搭上国有银行改制上市的“末班车”,相信农行将像之前改制后立即上市的工行、建行一样,释放股改红利、实现盈利快速增长,为投资者带来丰厚、稳定的长期回报。市场认为,农行成功上市后,交通银行也将随之从前十大IPO中淘汰出局。

在IPO启动之初,包括卡塔尔、科威特投资局、渣打银行、淡马锡、李嘉诚在内的11位国际顶级投资机构即与农行签定协议,作为基石投资者入股农行H股,合计认购54.5亿美元,约占农行本次H股发行规模的50%,远高于一般IPO的基石投资者占比;农行A股战略配售部分亦引入27家重量级战略投资者,发行约102.3亿股,超过发行规模40%,这一豪华战投名单囊括了中国人寿、铁建、鞍钢、航天科工、烟草总公司等众多知名企业。

值得注意的是,在农行申购中,机构投资者表现出来的热情远高于散户投资者。H股方面,香港公开发售认购倍数约为5.9倍,而国际配售簿记第一天即获得足额认购,最终认购倍数高达10倍以上,顶级长线基金、国际知名对冲基金等高质量机构投资者参与意愿尤为强烈。

本周农行A股IPO顺利完成战略配售、网上网下发行工作,最终以每股2.68元的价格发行255.71亿股,募集资金685亿元,H股发行价最终确定为3.20港元/股。市场普遍认为这一价格为后市上涨留下了合理空间,可谓实现发行人与投资者的双赢。

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